Definir qué puede hacer cada empleado: configurar los grupos

Los grupos son los perfiles de trabajo de tu óptica: administrador, optómetra, asesor, inventarios, contador. Cada grupo define qué puede ver y hacer cada persona dentro de Softop, así que configurarlos bien evita que alguien entre por error a una sección que no le corresponde. Un usuario pertenece siempre a un grupo, y hereda todos los permisos de ese grupo.

Pasos#

1. 1Ingresa con el usuario administrador: la configuración de grupos solo está disponible para ese perfil.
2. 2Haz clic en el ícono de engranaje ⚙️ de la barra superior y entra a Grupos.
3. 3Verás una tarjeta por cada grupo existente en tu óptica (por ejemplo Administrador, Optometra, Asesor/a, Inventarios, Contador, Director/a Científico/a).
4. 4Haz clic en el grupo que quieres revisar o modificar.
5. 5Se abre la matriz de permisos, organizada en columnas por módulo: Clínico, Ventas, Inventario, Finanzas y los demás.
6. 6Dentro de cada columna, marca o desmarca las casillas según lo que ese grupo deba poder hacer. Por ejemplo, en Clínico están Registrar paciente, Consultar paciente e Historias de tamizaje; en Ventas están Registrar orden, Consultar orden y Cotizaciones.
7. 7Fíjate en las casillas anidadas: algunas opciones abren sub-permisos más específicos. En Ventas, Cotizaciones despliega Consultar cotización y Reportes; en Finanzas, Movimientos contables despliega Crear comprobante. Si desmarcas la opción principal, las de adentro dejan de aplicar.
8. 8Si no alcanzas a ver todas las columnas, desplázate horizontalmente. La misma pantalla te recuerda cómo: con las flechas ← →, con Shift + rueda del mouse, o haciendo clic y arrastrando.
9. 9Cuando termines, pulsa Guardar cambios en la parte superior derecha. Si sales sin guardar, los cambios se pierden.

1. 10Para volver al listado de grupos usa el enlace ← Volver.

Consejos#

• Cambia los permisos por grupo, no por persona: si mañana entra otro asesor, solo lo asignas al grupo y ya queda con los permisos correctos.
• Antes de quitar un permiso, piensa en la tarea completa. Por ejemplo, quitar Consultar orden impide revisar ventas anteriores aunque la persona sí pueda registrarlas.
• Los grupos marcados como "Inactivo" (por ejemplo Asesora Inactiva) sirven para conservar el historial de quien ya no trabaja contigo sin darle acceso.

Preguntas frecuentes#

Cambié un permiso y la persona sigue viendo la sección anterior.

Pídele que cierre sesión y vuelva a ingresar. Los permisos se cargan al iniciar sesión, así que el cambio se ve reflejado en el siguiente ingreso.

¿Puedo darle a una sola persona un permiso distinto al de su grupo?

No. Los permisos viven en el grupo, no en la persona. Si necesitas una combinación diferente, lo correcto es crear un grupo nuevo con esos permisos y asignar allí a esa persona.

¿Por qué no veo el engranaje de configuración?

Porque estás ingresando con un usuario que no es administrador. Toda la sección de configuración está reservada para ese perfil.