Saber a quiénes atendiste y cuándo: el reporte de pacientes

El reporte de pacientes te deja filtrar toda tu base de pacientes por fecha de atención, edad, sexo, ocupación o motivo de visita. Sirve para saber a quién atendiste en un período, armar listas de cumpleaños para felicitar o hacer campañas, y entender qué perfil de paciente llega a tu óptica.

Pasos#

1. 1Ingresa al módulo Clínico y entra a Reportes → Pacientes.
2. 2Define el período con Fecha inicial y Fecha final. Son campos obligatorios y acotan las atenciones que entran al reporte.
3. 3Elige el Motivo de visita: te permite separar, por ejemplo, quienes llegaron por recomendación de quienes pasaron por la óptica.
4. 4Selecciona la Ocupación si quieres revisar un perfil laboral en particular.
5. 5Elige el Sexo de los pacientes que quieres incluir.
6. 6Acota la edad con Fecha nacimiento desde y Fecha nacimiento hasta. Por ejemplo, para revisar pacientes présbitas, define un rango de nacimiento de personas mayores de 40 años.
7. 7Si quieres una lista de cumpleaños, usa el filtro Cumpleaños.
8. 8Pulsa Generar reporte y revisa el listado en pantalla.

Consejos#

• Empieza con un período corto y pocos filtros. Si el resultado es muy grande, ve agregando filtros hasta llegar a la lista que necesitas.
• El filtro de fecha de nacimiento es tu herramienta para segmentar por edad: es más preciso que buscar paciente por paciente.
• Usa el reporte antes de una campaña: te da exactamente a quién llamar, en vez de contactar a toda la base.

Preguntas frecuentes#

El reporte sale vacío.

Suele ser por el período: las fechas inicial y final se refieren a las atenciones registradas. Amplía el rango y revisa que no hayas dejado un filtro muy específico, como una ocupación puntual.

¿Este reporte me muestra las compras del paciente?

No. Este reporte es de datos de pacientes y atenciones. Para ver lo que compró cada quien, usa los reportes del módulo de Ventas.

¿Puedo usar la lista para enviar mensajes?

Sí, la lista te dice a quién contactar. El envío de mensajes se hace desde el módulo CRM.