Motivo de Visita: crearlos y saber dónde se usan
📑 En este artículo
Cada paciente que registras en Softop lleva un motivo de visita: examen de rutina, control, cambio de montura, convenio con una empresa… Esa lista la defines tú, y vale la pena cuidarla, porque el motivo no se queda en el registro: lo vuelves a ver en la orden de venta, en los convenios y en los reportes con los que mides por qué llegan tus pacientes. Una lista limpia te da reportes claros; una lista con repetidos te parte las cifras en dos.
Antes de empezar#
- Permiso para la sección CRM: si al hacer clic en CRM no pasa nada, tu usuario no tiene permiso para esa sección. Pídeselo al administrador.
Paso 1. Ingresa a los motivos de visita
Haz clic en la Tuerquita de la barra superior, entra a CRM y abre la tarjeta Motivo de Visita.
Paso 2. Revisa si el motivo ya existe
La lista muestra las columnas Id, Nombre y Acciones, con los más recientes primero. Cada página muestra 10 motivos; para ver los demás, avanza página por página.
Para no recorrer toda la lista, escribe parte del nombre en Buscar (por ejemplo «control») y verás si ya hay uno igual o parecido.
⚠️ Importante: ⚠️ Importante: Softop no te avisa si el motivo ya existe. Un duplicado se queda para siempre en la lista y divide tus reportes: la mitad de los pacientes queda en uno y la otra mitad en el otro.
Paso 3. Crea el motivo
Si no existe, haz clic en el botón verde Agregar, en la parte superior derecha. Escribe el nombre en el campo Motivo y haz clic en Guardar. Usa un nombre corto y claro, que cualquier asesor entienda igual.
Paso 4. Corrige el nombre de un motivo
Haz clic en el lápiz de la columna Acciones. En la ventana Edición, cambia el Nombre Motivo y haz clic en Guardar.
El nombre nuevo se verá en los pacientes que ya tenían ese motivo, incluso en los reportes de fechas anteriores, porque el paciente queda ligado al motivo y no al texto. Los pacientes no se dañan: siguen con el mismo motivo, solo que con el nombre nuevo.
Dónde se usa el motivo de visita#
Escribe aquí
| Donde | Qué pasa con el motivo |
|---|---|
| Registro del paciente | El campo Motivo de visita es obligatorio. Si eliges Otro y escribes un texto que no es idéntico letra por letra a uno de la lista (basta una mayúscula distinta), Softop lo crea como motivo nuevo. |
| Orden de venta | Aparece en la lista Motivo de visita / Convenios. El motivo que elijas ahí queda como motivo del paciente. |
| Convenios | Al crear un convenio, en Tuerquita→ Ventas → Convenios, eliges a qué motivo de visita corresponde. |
| Motivos Exclusión pedido lentes | En Tuerquita→ Ventas marcas los motivos cuyas órdenes pueden pasar a laboratorio sin cumplir el abono mínimo. |
| Reportes | Varios reportes de Clínica, Ventas, Facturación y CRM te permiten filtrar o ver el motivo de visita. |
Consejos#
- Acuerda con tu equipo una lista corta y pídeles que usen Otro solo cuando de verdad no exista el motivo. Por ejemplo, si en la lista está «Control» y alguien escribe «control» en Otro, quedan dos motivos distintos.
- Revisa la lista de vez en cuando. Como los más recientes salen primero, ahí ves de un vistazo los motivos que nacieron desde el registro de pacientes sin que nadie los creara en la configuración.
- Piensa dos veces antes de renombrar un motivo que sea la base de un convenio o de la exclusión del abono mínimo: el cambio se nota en todas partes donde se usa.
Lo que esta configuración no hace
- No permite eliminar motivos: solo puedes crearlos y cambiarles el nombre. Si un motivo sobra, escríbele al soporte de Softop para revisar el caso antes de que el equipo lo siga usando.
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