Tipo de cita: la lista que usas al agendar

Cada vez que agendas una cita, Softop te pide el Tipo de cita: primera vez, control, adaptación de lentes de contacto o los que maneje tu óptica. Esa lista la armas una sola vez en la configuración del CRM. Tenerla bien definida sirve para que todo el equipo sepa a qué viene cada paciente y para que el Reporte de agenda te diga cuántas citas tuviste de cada tipo.

Para agendar una cita, consulta 👉 Agendamiento de cita.

Antes de empezar#

• Permiso para la sección CRM: si al hacer clic en CRM no pasa nada, tu usuario no tiene permiso para esa sección. Pídeselo al administrador.

Paso 1. Ingresa a los tipos de cita

Haz clic en la Tuerquita de la barra superior, entra a CRM y abre la tarjeta Tipo de cita.

Paso 2. Revisa si el tipo ya existe

La lista muestra las columnas Id, Nombre y Acciones, con los más recientes primero. Usa Buscar para confirmar que el tipo no existe ya con un nombre parecido, porque los tipos de cita no se pueden eliminar.

Paso 3. Crea el tipo de cita

1. 1Haz clic en Agregar.
2. 2Escribe el nombre en el campo Tipo de cita y haz clic en Guardar.
3. 3Softop te confirma con «Registro Exitoso» y deja el campo limpio para que crees el siguiente.
4. 4Cuando termines, usa Volver para regresar a CRM.

Paso 4. Corrige el nombre de un tipo

Haz clic en el lápiz de la columna Acciones, cambia el Tipo de cita en la ventana Edición y haz clic en Guardar.

Paso 5. Define el tipo para controles con cobertura EPS (si aplica)

Si tu óptica maneja coberturas de EPS, elige cuál de tus tipos corresponde a los controles:

1. 1Ve a la Tuerquita→ Personalizar → CRM → Tipo de Control en Agenda.
2. 2Selecciona el tipo de cita.

Desde ese momento, cuando agendes a un paciente que ya tuvo una atención con cobertura, la agenda mostrará «Ultima Atencion con Cobertura» con la fecha y seleccionará automáticamente ese tipo de cita. Si en ese caso no se trata de un control, cambia el tipo antes de guardar la cita.

Consejos#

• Pocos tipos y bien nombrados funcionan mejor que muchos. Si dos tipos significan casi lo mismo, el equipo los usará al azar y el reporte dejará de servir.
• Usa nombres cortos si tienes la agenda vinculada a Google Calendar. El nombre del tipo aparece en el título del evento («Cita tipo - paciente») y se lee mejor en el celular.
• Filtra el Reporte de agenda del CRM por Tipo de cita para ver cuántos pacientes tuviste de cada tipo.

Lo que esta configuración no hace#

• No permite eliminar tipos de cita: si creaste uno mal escrito, corrígelo con el lápiz (Paso 4).
• No define color, duración ni profesional: en esta pantalla solo se define el nombre. Esos datos se manejan así:

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