Cómo gestionar los créditos de tus pacientes para Clientes CON Facturación Electrónica:

Si tu cuenta tiene acceso al servicio de facturación electrónica, sigue estos pasos:

1. 1Registrar la Venta a Crédito:- Registralá como habitualmente lo realizas, solo que, al registra la venta en la columna Valor deja el monto en 0 para reflejar una deuda pendiente.

• Te recomiendo: En el campo Motivo de visita, crear y asigna las entidades, convenios y la entidad de crédito correspondiente. Para el ejemplo Sistecrédito

1. 1Emitir Factura Empresarial:- Después de registrar la venta, deberás crear una Factura Empresarial. Ruta: Dirígete a la opción Factura Empresarial → selecciona "Registrar".

• En el campo de Forma de pago, selecciona la forma de pago que esperes canceles, por ejemplo transferencia (cuando la entidad desembolsa el pago).
• En el campo Días a pagar, coloca los días que tardará en realizarse el pago (por ejemplo, si se trata de crédito a dos meses digitaría el dato a 60 días, ingresa "60").

1. 1Registrar el Pago de la Factura Empresarial:- Cuando el paciente o la empresa realiza el pago, regístralo como un Recibo de Caja Empresarial: Ruta: Dirígete al módulo Facturación → Factura Empresarial → Consultar y selecciona "Recibo de Caja".Importante: Cuando registres un abono mediante este recibo, no se generará una segunda factura electrónica, pero tendrás un mayor control sobre el dinero recibido.

Importante: Si debes registrar una nota crédito parcial y luego, debes registrar un recibo de caja a dicha factura a crédito, al momento de registrar el valor, el sistema te restará el valor de la nota para indicarte cuando debe el paciente o entidad/ empresa

Consulta y Reportes de Recibos de Caja Empresariales: Para consultar los recibos de caja empresariales registrados, puedes acceder a dos rutas:

• Consulta de Registro: Ve a Finanzas → Movimientos Contables → Consultar Comprobante de Ajuste.
• Aquí podrás ver todos los registros relacionados con los Recibos de Caja Empresariales.
• Revisión de Reporte: Accede a Finanzas → Reportes → Comprobante de Ajustes.
• Filtra por el tipo de comprobante Recibo de Caja Empresarial.
• Exportación de Comprobantes: Si necesitas exportar los comprobantes, ve a Finanzas → Exportar → Comprobantes Generales y filtra por el tipo RCFE - Recibo de Caja Empresarial.