Integraciones - Siigo: envía tu contabilidad sin subir archivos
📑 En este artículo
Con la integración directa, Softop se conecta con la cuenta de Siigo de tu óptica y envía los comprobantes contables por ti, sin generar ni subir archivos. Los centros de costo, bodegas, impuestos y formas de pago se eligen de listas que Softop trae de Siigo. Antes de enviar, el sistema te muestra qué comprobantes están listos, cuáles tienen errores y qué hacer con cada uno, y evita que un mismo documento llegue dos veces a Siigo.
El trabajo tiene dos momentos: la configuración, que se hace una sola vez (normalmente la hace el administrador), y el envío de comprobantes, que se repite cada período, por ejemplo al cierre del mes.
Antes de empezar#
- Permiso de Integraciones en Softop: por defecto solo lo tiene el grupo administrador. Si no ves la opción, pídelo al administrador del sistema. El nombre o la posición de la opción pueden variar un poco según los permisos de tu usuario.
- Rol de administrador en Siigo: lo necesitas para generar las credenciales en Siigo Nube.
Configurar la conexión (una sola vez)#
Paso 1. Abre la configuración de Siigo
Ve a Tuerquita → Integraciones y, en la tarjeta de Siigo, haz clic en Configurar. Se abre un asistente de 3 pasos.
Paso 2. Genera tus credenciales en Siigo Nube
Softop necesita un Usuario API y un Access Key. La pantalla incluye un botón al tutorial oficial de Siigo.
En Siigo Nube, ve a Configuración → Alianzas e integraciones → Credenciales Siigo API → Añadir aplicación. Elige el tipo POS y ponle de nombre Softop Ópticas.
Paso 3. Conecta tu óptica con Siigo
Pega el Usuario API y el Access Key en Softop y haz clic en Conectar con Siigo. Softop verifica los datos con Siigo y solo los guarda si Siigo los acepta. Si todo sale bien, verás la tarjeta verde «Su óptica está conectada con Siigo». Las credenciales quedan guardadas de forma segura y no vuelven a mostrarse.
⚠️ Importante:si Siigo rechaza los datos, revisa que hayas copiado completos el Usuario API y el Access Key. Softop no vuelve a enviar los mismos datos rechazados en la misma sesión, y al tercer rechazo bloquea el botón. En ese caso, restablece el Access Key en Siigo Nube y pega el nuevo. Si el mensaje dice que Siigo no está disponible, el problema no es de tus datos: espera un momento y vuelve a intentar.
Paso 4. Elige los parámetros contables
Softop trae de Siigo las listas de centros de costo, bodegas, vendedores, impuestos y formas de pago. El centro de costo y la bodega son obligatorios; lo demás es opcional.
Cuando no hay duda, Softop deja una opción seleccionada y la marca con un borde ámbar: revísala. Haz clic en Guardar y seguir. Si falta un dato obligatorio, el paso queda en gris y te indica qué falta.
Paso 5. Revisa los tipos de comprobante
Softop relaciona cada comprobante de Softop con su tipo en Siigo. Las relaciones claras las hace solo; las filas pendientes las completas tú eligiendo de la lista. Luego guarda. Si un tipo ya no existe o está inactivo en Siigo, Softop te indica cuál corregir.
Parte B · Enviar comprobantes (cada período)#
Paso 6. Elige el período
- 1Ve a Finanzas → Exportar → Integraciones → Siigo.
- 2En Período, elige las fechas (atajos: Este mes, Mes anterior u Hoy).
- 3Elige uno, varios o todos los tipos de comprobante.
- 4Si quieres enviar solo lo de un tercero, escribe su NIT (opcional).
Paso 7. Deja listos los terceros
Los pacientes, proveedores y empleados con movimiento en el período deben existir en Siigo. Si a alguno le faltan datos, Softop abre una ventana solo con los campos faltantes; complétalos uno por uno o con Aplicar a todos (quedan guardados en la ficha del tercero en Softop). Luego sincroniza con Siigo los terceros pendientes. Continuar se habilita cuando todos están listos.
⚠️ Importante:este paso es obligatorio; ningún comprobante sale con un tercero sin sincronizar. La revisión de terceros vale una hora: si dejas el envío a medias más tiempo o cambias las fechas, Softop te devuelve a este paso.
Paso 8. Revisa el resumen y la validación previa
En Comprobantes verás cuántos documentos y movimientos hay, y el total de débitos y créditos del período. En la Validación previa, cada documento queda en un grupo:
| Grupo | Qué significa |
|---|---|
| Listos | Se pueden enviar ya. |
| Con error | No se envían. Cada uno muestra el motivo y qué hacer. |
| Ya están en Siigo | Ya se enviaron antes; no se vuelven a mandar. |
| En curso | Están en un envío que aún se está procesando. |
Los errores más comunes son débitos distintos de créditos, una fecha bloqueada, un comprobante sin tipo configurado o un tercero sin sincronizar.
💡 Si hay más de 500 comprobantes listos, Softop corta el envío al terminar un día completo y te muestra la fecha de corte y cuántos quedan pendientes.
Paso 9. Confirma el envío
Al confirmar, Softop procesa el envío en segundo plano y puedes seguir trabajando. Si el período se cortó por el límite de 500, cuando termine usa Enviar lo que falta.
⚠️ Importante:Softop controla lo que envía por la integración, así que aunque confirmes dos veces no se duplica. Pero no sabe qué subiste a Siigo con el archivo de Excel: no envíes por la integración un período que ya importaste con el archivo, porque quedaría registrado dos veces. Revisa bien las fechas antes de confirmar.
Paso 10. Resuelve errores y consulta el historial
Debajo del asistente están Errores por resolver, agrupados por causa, y el historial de envíos. Si Siigo no responde, Softop reintenta solo hasta 5 veces. Para los demás casos:
| Acción | Cuándo usarla |
|---|---|
| Corregir y reenviar | Siigo rechazó los datos. Corriges en Softop y el comprobante se arma de nuevo con la información actualizada. |
| Reintentar ahora | El error fue temporal, por ejemplo una falla de conexión o de Siigo. |
| Marcar como ya enviado | Siigo indica que el documento ya existe allá. |
Consejos#
- Completa los tres pasos de la configuración antes del primer cierre de mes. Si el Paso 5 queda con filas pendientes, esos comprobantes saldrán con error en la validación previa.
- Compara el total de débitos y créditos del paso Comprobantes con tus cifras del cierre, para detectar diferencias antes de que lleguen a Siigo.
- Si la tarjeta de Siigo se pone ámbar con «La conexión dejó de funcionar», probablemente alguien cambió o restableció el Access Key en Siigo. Usa Actualizar credenciales y pega el nuevo.
Lo que esta integración no hace#
- No reemplaza la exportación a archivo: puedes seguir sacando el archivo de Siigo, que entrega exactamente lo mismo que antes. La integración es una forma adicional de enviar tu contabilidad.
- No envía comprobantes con terceros sin sincronizar.
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