Cuanto me deben mis clientes

Gestionar saldos pendientes de clientes

Desde el reporte ¿Cuánto me deben? puedes ver qué clientes tienen órdenes de venta o facturas empresariales con saldo pendiente y registrar la gestión de cobro sin salir del reporte. Las gestiones quedan en el mismo historial de contactos de Clientes Atendidos.

Este reporte lo pueden usar el área de cartera, los asesores o el área administrativa, según cómo se organice tu óptica.

Antes de empezar#

- Cliente asociado: solo puedes registrar una gestión si la orden o factura tiene un cliente asociado. Si no lo tiene, el botón de gestión aparecerá gris. Esto no tiene que ver con permisos ni con el perfil del usuario. - Observaciones obligatorias: toda gestión requiere una observación. Ten claro qué vas a registrar antes de guardar.

Paso 1. Ingresa al reporte#

Dirígete a Ventas→ Reportes → ¿Cuánto me deben?. Se abrirá el Reporte de Saldos por Cobrar. Donde encontrarás las órdenes de venta y facturas empresariales que tienen saldo pendiente.

Paso 2. Revisa los indicadores#

En la parte superior verás el resumen de cartera a la fecha:

Saldo Pendiente Lo que aún está por cobrar. Saldo Abono Lo que ya se ha cobrado. Total Facturado La suma de ambos: Saldo Pendiente + Saldo Abono. Efectividad en Cobranza Porcentaje de lo facturado que ya se ha cobrado.

Paso 3. Filtra los clientes#

Filtra por cliente, estado, rango de fechas, motivo de visita o asesor. Al aplicar los filtros, verás una tabla con estas columnas:

N° Factura/Orden · Tipo de comprobante · Cliente · Tercero relacionado · Teléfono · Fecha · Total orden de venta · Saldo pendiente · Plazo Fact. Empresarial · Días desde registro de orden · Recaudo · Entregado · Caja · Estado de contacto · Gestión

Para gestionar el cobro, las columnas clave son Estado de contacto y Gestión, que están al final de la tabla.

Si quieres trabajar la información por fuera del sistema, usa Exportar Excel; se descargarán los resultados filtrados.

Paso 4. Revisa el estado de contacto#

En la columna Estado de contacto, cada registro muestra una insignia:

• 🔵 Contactado: ya tiene una gestión registrada. Pasa el mouse sobre la insignia para ver la fecha del último contacto.
• 🟡 Sin contactar: aún no tiene gestión.

Paso 5. Abre la gestión y revisa el historial#

1. 1En la columna Gestión, haz clic en el botón azul 📞 Registrar gestión de la fila del cliente.
2. 2En la ventana que se abre, revisa el Historial de Contactos: verás las gestiones anteriores, tuyas o de tus compañeros, con su fecha y resultado.

Paso 6. Registra y guarda la gestión#

1. 1Completa los tres campos obligatorios:

-Tipo de contacto: Llamada telefónica, WhatsApp, Email o Presencial. -Resultado: Contacto exitoso, No contestó, Agendar seguimiento o Cliente confirmó visita. -Observaciones: lo ocurrido en el contacto, por ejemplo la fecha de pago acordada.

1. 2Haz clic en Guardar.

Consejos#

-Registra la gestión apenas termines el contacto para no olvidar fechas de pago o compromisos. -Si quedas en volver a llamar, elige "Agendar seguimiento"; así el historial mostrará que hay un seguimiento pendiente. -Da igual desde dónde registres: lo que guardes aquí también se verá en Clientes Atendidos.

Lo que este reporte no hace#

-No modifica saldos ni documentos: registrar una gestión solo guarda la información del contacto. El saldo, la orden de venta y la factura no cambian. -No registra pagos ni abonos: para eso debes usar el proceso de recaudo correspondiente.